12‐4174‐cv
`TechnoMarine SA v. Giftports, Inc.
`
`UNITED STATES COURT OF APPEALS
`FOR THE SECOND CIRCUIT
`
`August Term 2013
`
`Argued: December 4, 2013
`Decided: July 15, 2014
`
`No. 12‐4174‐cv
`
`_____________________________________
`
`TECHNOMARINE SA,
`Plaintiff‐Appellant,
`
`‐v‐
`
`GIFTPORTS, INC., a New York Corporation,
`Defendant‐Appellee,
`
`DOES 1 THROUGH 10,
`Defendants.
`_____________________________________
`
`Before:
`
`LIVINGSTON and LOHIER, Circuit Judges, and STEIN, District Judge.*
`
`Appeal from a September 10, 2012, order of the United States District Court
`for the Southern District of New York (Batts, J.), granting the Defendant‐Appellee’s
`
`* The Honorable Sidney H. Stein, of the United States District Court for the Southern
`District of New York, sitting by designation.
`
`1
`
`1
`
`2 3
`
`4 5 6
`
`7
`
`8 9
`
`10
`11
`12
`13
`14
`15
`16
`17
`18
`19
`20
`21
`22
`23
`24
`25
`26
`27
`28
`29
`
`1
`2
`
`

`
`1
`2
`3
`4
`5
`6
`7
`8
`9
`10
`11
`12
`
`13
`14
`15
`16
`17
`18
`19
`20
`
`21
`
`22
`
`23
`
`24
`
`25
`
`26
`
`27
`
`motion to dismiss.  We consider whether an earlier litigation between the parties
`resolving, inter alia, claims of trademark infringement, bars the present suit over
`similar conduct occurring after the date of the settlement agreement that concluded
`the first litigation.  We determine that Plaintiff‐Appellant’s claims arising after the
`first litigation are not barred by res judicata.  Nonetheless, we affirm the order of the
`district court on the basis of its alternate holding that Plaintiff‐Appellant failed to
`state a claim on which relief may be granted.  Further, we affirm the district court’s
`denial of Plaintiff‐Appellant’s request for leave to amend its complaint a second time
`because Plaintiff‐Appellant failed to indicate how further amendment would permit
`it to cure the deficiencies in the First Amended Complaint.
` 
`
`AFFIRMED.
`
`BRENT  HERBERT  BLAKELY,  Blakely  Law  Group,
`Hollywood, CA, for Plaintiff‐Appellant.
`
`WILLIAM  THOMASHOWER  (Rachel  Schwartz,  Carla
`Sereny, on the brief), Schwartz & Thomashower LLP,
`New York, NY, for Defendant‐Appellee.
`
`DEBRA ANN LIVINGSTON, Circuit Judge:
`
`We consider whether a prior litigation between the parties  resolving claims
`
`of trademark infringement and other unfair business practices, and stemming from
`
`earlier  conduct,  bars  the  present  suit  of  Plaintiff‐Appellant  TechnoMarine  SA
`
`(“TechnoMarine”  or  “Plaintiff”)  over  similar  conduct  that  occurred  after  the
`
`settlement of the earlier suit.  The district court (Batts, J.) granted a motion to dismiss
`
`by Defendant‐Appellant Giftports, Inc. (“Giftports” or “Defendant”), holding that
`
`TechnoMarine’s  claims  are  barred  by  res  judicata  and,  in  the  alternative,  that
`
`2
`
`

`
`1
`
`2
`
`3
`
`4
`
`5
`
`6
`
`7
`
`8
`
`9
`
`10
`
`11
`
`12
`
`13
`
`14
`
`1
`2
`3
`4
`5
`6
`
`TechnoMarine has failed to state a claim.  The district court denied Plaintiff leave to
`
`amend its complaint a second time on the ground that it would be futile in light of
`
`the res judicata bar.  We conclude that res judicata does not bar the alleged trademark
`
`and other unfair business practice claims that arose after the original settlement
`
`agreement  between  the  parties.    Nonetheless,  we  affirm  the  dismissal  of  the
`
`complaint on the basis of the district court’s alternate holding that TechnoMarine
`
`has failed to state a claim upon which relief may be granted.  We also affirm the
`
`district court’s denial of Plaintiff’s request to amend its complaint because Plaintiff
`
`has failed to indicate how further amendment would cure its pleading deficiencies.
`
`BACKGROUND1
`
`A.  Parties
`
`TechnoMarine is a Swiss designer, manufacturer, and distributor of watches,
`
`and it holds various trademark and copyright registrations for its word mark, logo,
`
`and watch dial.  TechnoMarine has sold hundreds of millions of dollars of watches
`
`1  The  factual  background  presented  here  is  drawn  from  the  allegations  of
`TechnoMarine’s First Amended Complaint, which we accept as true for the purposes of our
`review of a motion to dismiss, see Anschutz Corp. v. Merrill Lynch & Co., 690 F.3d 98, 107 (2d
`Cir.  2012),  and  from  TechnoMarine’s  Second  Amended  Complaint  and  settlement
`agreement in TechnoMarine SA v. Giftports Inc., et al., No. 08‐Civ‐10911 (S.D.N.Y. filed
`December 20, 2008). 
`
`3
`
`

`
`1
`
`2
`
`3
`
`4
`
`5
`
`6
`
`7
`
`8
`
`9
`
`10
`
`11
`
`12
`
`13
`
`14
`15
`16
`17
`18
`19
`20
`21
`22
`23
`
`globally.  TechnoMarine closely controls distribution and sale of its watches through
`
`authorized dealer agreements that expressly prohibit dealers from transshipping
`
`and selling TechnoMarine watches to unauthorized third‐party retailers.
`
`Giftports is a New York corporation that sells premium brand watches at
`
`discounted  prices  on  the  internet.    Giftports  is  not  an  authorized  retailer  for 
`
`TechnoMarine  watches  but,  nonetheless,  Giftports  has  “purchased,  advertised,
`
`offered  for  sale,  and/or  sold  watches  bearing  the  TechnoMarine  marks  on  its
`
`website.”
`
`B.  Prior Litigation and Settlement
`
`In December 2008, TechnoMarine brought a prior suit against Giftports in the
`
`District Court for the Southern District of New York (Kaplan, J.).  In March 2009,
`
`TechnoMarine filed a second amended complaint in that case, bringing three causes
`
`of action:
`
`1.
`
`2.
`
`Copyright infringement under 17 U.S.C. § 101 et seq., based on
`Giftports’s  alleged  unauthorized  use  of  photographs  of
`TechnoMarine brand watches;
`
`Unfair competition under the Lanham Act, 15 U.S.C. § 1125(a),
`based  on  allegations  that  Giftports  intended  purchasers  to
`believe it was “an authorized source for TechnoMarine watches”
`and that Giftports was selling TechnoMarine watches “without
`the  benefit  of  the  warranty  and  after  sales  service  that
`TechnoMarine provide[s] for such products”; and
`
`4
`
`

`
`1
`2
`3
`4
`
`5
`
`6
`
`7
`
`8
`
`9
`
`10
`
`11
`
`12
`
`13
`
`14
`
`15
`
`16
`
`17
`
`18
`
`1
`2
`
`3.
`
`Alleged interference with TechnoMarine’s contractual relations
`with “authorized retailers and/or distributors.”
`
`  
`The  parties  resolved  this  earlier  case  through  a  “Litigation  Settlement
`
`Agreement and Mutual Release” (“Settlement Agreement”) that was executed on
`
`April 24, 2009.  Pursuant to the Settlement Agreement, the parties submitted to the
`
`district court a stipulation of dismissal with prejudice, which was entered on April
`
`27, 2009.
`
`In the Settlement Agreement, Giftports agreed to pay TechnoMarine  $5,000
`
`and  TechnoMarine  agreed  to  dismiss  the  action  with  prejudice.    Giftports
`
`represented in the Settlement Agreement that it had “ceased all use of any copies of
`
`Plaintiff’s Copyrighted Work . . . at least as of January 16, 2009.”2  The Settlement
`
`Agreement made clear that it should not be construed “as a license, implied or
`
`otherwise, by and between Plaintiff and Defendant to use the Copyrighted Work.”
`
`Giftports denied any intentional infringement of TechnoMarine’s rights in the
`
`Settlement Agreement, and the agreement was altogether silent as to whether the
`
`conduct alleged by TechnoMarine was unlawful.  Neither party admitted liability
`
`or wrongdoing.  The agreement’s release of liability was broad and unqualified,
`
`2  “Copyrighted  Work”  was  defined  in  the  agreement  to  denote  “Copyright
`Registration No. TX 6‐857‐826 for the 2008 Online TechnoMarine Watch Catalog.”
`
`5
`
`

`
`providing that the parties agreed, in pertinent part, to: 
`
`release . . . one another . . . from any and all liability, . . . causes of
`action,  suits  or  obligations  of  any  nature,  .  .  .  whether  known  or
`unknown,  .  .  .  which  the  parties  .  .  .  now  have,  may  have  or  may
`hereafter assert against one another, relating to the claims alleged in the
`Civil Action or arising from the facts alleged therein . . . .
`
`J.A. 70. 
`
`C.  Present Litigation 
`
`More  than  two  and  a  half  years  after  the  2009  settlement,  TechnoMarine
`
`brought the present action against Giftports.3  In its First Amended Complaint, filed
`
`in April 2012, TechnoMarine asserted six causes of action:
`
`1. Trademark infringement, pursuant to 15 U.S.C. § 1114; 
`
`2. False designation of origin, pursuant to 15 U.S.C. § 1125(a); 
`
`3. Trademark dilution, pursuant to 15 U.S.C. § 1125(c);
`
`4. Tortious interference with contractual relations; 
`
`5. Common law unfair competition; and
`
`6. Copyright infringement, pursuant to 17 U.S.C. § 501.
`
`3 TechnoMarine filed its initial complaint in this second action on December 28, 2011. 
`On March 28, 2012, Giftports moved to dismiss pursuant to Federal Rule of Civil Procedure
`12(b)(6).    Rather  than  responding  to  this  motion  to  dismiss,  TechnoMarine  filed  an
`amended complaint, dated April 19, 2012. 
`
`6
`
`1
`
`2
`3
`4
`5
`
`6 7
`
`8
`
`9
`
`10
`
`11
`
`12
`
`13
`14
`15
`16
`17
`18
`19
`20
`21
`22
`23
`24
`
`1
`2
`3
`4
`
`

`
`1
`
`2
`
`3
`
`4
`
`5
`
`6
`
`7
`
`8
`
`9
`
`10
`
`11
`
`12
`
`13
`
`14
`
`15
`
`16
`
`17
`
`18
`
`The  conduct  alleged  to  be  unlawful,  according  to  TechnoMarine’s  amended
`
`complaint in this case, is similar to the conduct that TechnoMarine alleged to be
`
`unlawful in its first, previously settled lawsuit.  The gravamen of TechnoMarine’s
`
`complaint  in  this  case  is  that  Giftports  –  although  not  an  authorized  retailer  –
`
`purchased  and  sold  watches  bearing  TechnoMarine  marks  on  its  website.    The
`
`complaint alleges that it is “reasonable to conclude” that these watches are “either
`
`counterfeit” or they were “obtained from entities who are [contractually] prohibited
`
`from  selling”  these  watches  to  Giftports.    These  allegations  are,  in  substance,
`
`additional instances of the same type of conduct alleged in the litigation settled in
`
`2009.  Nonetheless, the First Amended Complaint in the present case inexplicably
`
`fails to mention the previous lawsuit and settlement.  Further, it does not distinguish
`
`between conduct that occurred prior to, as compared to following, the previous
`
`litigation between the parties.  
`
`Giftports  moved  in  the  district  court  to  dismiss  TechnoMarine’s  First
`
`Amended Complaint in May 2012.  TechnoMarine opposed the motion; additionally,
`
`it requested leave to amend “[i]n the event [the district court found] that Plaintiff’s
`
`allegations are insufficient to sustain any of its claims.”  In September 2012, the
`
`district court granted the motion to dismiss, holding that Plaintiff’s claims are barred
`
`7
`
`

`
`1
`
`2
`
`3
`
`4
`
`5
`
`6
`
`7
`
`8
`
`9
`
`10
`
`11
`
`12
`
`13
`
`14
`
`15
`
`16
`
`17
`
`18
`
`by res judicata due to TechnoMarine’s 2009 lawsuit and settlement.  It alternatively
`
`held, under Rule 12(b)(6), that TechnoMarine failed to state a valid cause of action
`
`for any of its claims.  The district court also denied Plaintiff’s request for leave to
`
`amend its complaint a second time, ruling that any amendment would be futile in
`
`light of the district court’s res judicata holding.  Judgment was entered on September
`
`18, 2012, and TechnoMarine filed this timely appeal.
`
`DISCUSSION
`
`We review de novo the dismissal of a complaint under Rule 12(b)(6), accepting
`
`all allegations in the complaint as true and drawing all inferences in favor of the
`
`plaintiff.  Walker v. Schult, 717 F.3d 119, 124 (2d Cir. 2013).  Our review of a district
`
`court’s application of res judicata is also de novo.  Duane Reade, Inc. v. St. Paul Fire & 
`
`Marine Ins. Co., 600 F.3d 190, 195 (2d Cir. 2010).  A court may consider a res judicata
`
`defense on a Rule 12(b)(6) motion to dismiss when the court’s inquiry is limited to
`
`the plaintiff’s complaint, documents attached or incorporated therein, and materials
`
`appropriate for judicial notice. See, e.g., Day v. Moscow, 955 F.2d 807, 811 (2d Cir.
`
`1992) (“[W]hen all relevant facts are shown by the court’s own records, of which the
`
`court takes notice, the defense [of res judicata] may be upheld on a Rule 12(b)(6)
`
`motion without requiring an answer.”).
`
`8
`
`

`
`1
`
`2
`
`3
`
`4
`
`5
`
`6
`
`7
`
`8
`
`9
`
`10
`
`11
`
`12
`
`13
`
`14
`
`15
`
`16
`
`1
`2
`3
`
`I.
`
`“Under the doctrine of res judicata, or claim preclusion, a final judgment on
`
`the merits of an action precludes the parties or their privies from relitigating issues
`
`that were or could have been raised in that action.”  St. Pierre v. Dyer, 208 F.3d 394,
`
`399 (2d Cir. 2000) (quoting Federated Depʹt Stores, Inc. v. Moitie, 452 U.S. 394, 398
`
`(1981)) (brackets and internal quotation marks omitted).  “To prove the affirmative
`
`defense [of res judicata] a party must show that (1) the previous action involved an
`
`adjudication on the merits; (2) the previous action involved the plaintiffs or those in
`
`privity with them; [and] (3) the claims asserted in the subsequent action were, or
`
`could have been, raised in the prior action.” Monahan v. N.Y.C. Depʹt of Corr., 214
`
`F.3d 275, 285 (2d Cir. 2000). 
`
`The first two elements of this test are satisfied and are not in dispute here.4 
`
`The only issue in this appeal is the third element – whether “the claims asserted” in
`
`this action “were, or could have been, raised in the prior action.”  Monahan, 214 F.3d
`
`at 285.  Whether a claim that was not raised in the previous action could have been
`
`raised therein “depends in part on whether the same transaction or connected series
`
`4 The earlier litigation was between the same two parties and was resolved in 2009
`by a settlement agreement, which is generally considered a judgment on the merits.  See
`Greenberg v. Bd. of Governors of the Fed. Reserve Sys., 968 F.2d 164, 168‐70 (2d Cir. 1992).
`
`9
`
`

`
`1
`
`2
`
`3
`
`4
`
`5
`
`6
`
`7
`
`8
`
`9
`
`10
`
`11
`
`12
`
`13
`
`14
`
`15
`
`16
`17
`18
`19
`20
`
`of transactions is at issue, whether the same evidence is needed to support both
`
`claims, and whether the facts essential to the second were present in the first.” 
`
`Woods v. Dunlop Tire Corp., 972 F.2d 36, 38 (2d Cir. 1992) (internal quotation marks
`
`omitted).  To determine whether two actions arise from the same transaction or
`
`claim, we consider “whether the underlying facts are related in time, space, origin,
`
`or  motivation,  whether  they  form  a  convenient  trial  unit,  and  whether  their
`
`treatment as a unit conforms to the parties’ expectations or business understanding
`
`or usage.”  Pike v. Freeman, 266 F.3d 78, 91 (2d Cir. 2001) (internal quotation marks
`
`omitted). 
`
`When  analyzing  whether  a  claim  is  based  on  the  same  transaction  or
`
`occurrence, courts must be mindful that a claim “arising subsequent to a prior action
`
`.  .  .  [is]  not  barred  by  res  judicata”  even  if  the  new  claim  is  “premised  on  facts
`
`representing a continuance of the same ‘course of conduct.’”  Storey v. Cello Holdings,
`
`L.L.C., 347 F.3d 370, 383 (2d Cir. 2003).  This is because, as the Supreme Court has
`
`directed:
`
`That  both  suits  involved  ‘essentially  the  same  course  of  wrongful
`conduct’ is not decisive. Such a course of conduct . . . may frequently
`give rise to more than a single cause of action. . . .  While the [prior]
`judgment precludes recovery on claims arising prior to its entry, it
`cannot be given the effect of extinguishing claims which did not even
`
`10
`
`

`
`then exist and which could not possibly have been sued upon in the
`previous case.
`
`Lawlor v. Nat’l Screen Serv. Corp., 349 U.S. 322, 327‐28 (1955).
`
`We have explained that this “unremarkable principle” can be complicated by
`
`the “at‐times‐difficult determination of what degree of conduct” following the first
`
`judgment is necessary to give rise to a new “claim.”  Storey, 347 F.3d at 383.  As
`
`relevant here, our precedent provides two categories of cases where post‐judgment
`
`conduct constitutes a new claim falling outside the parameters of claim preclusion.
`
`The  first  category  is  straightforward:  when  post‐judgment  conduct  is
`
`sufficient to state a cause of action on its own – without the need to incorporate facts
`
`that preceded the first suit – the later course of conduct underlying the second suit
`
`gives rise to a new cause of action that is not barred by res judicata.  See Storey, 347
`
`F.3d at 384 (“Where the facts that have accumulated after the first action are enough
`
`on their own to sustain the second action, the new facts clearly constitute a new
`
`‘claim,’ and the second action is not barred by res judicata.”).
`
`We have, therefore, held that a settlement for fraud in the sale of securities
`
`from 1975 to 1979 “is not the same as the claim that [the defendant] defrauded
`
`customers in the sale, purchase, and repurchase of other securities” in later years. 
`
`1
`
`2 3
`
`4
`
`5
`
`6
`
`7
`
`8
`
`9
`
`10
`
`11
`
`12
`
`13
`
`14
`
`15
`
`16
`
`17
`
`18
`
`19
`
`11
`
`

`
`1
`
`2
`
`3
`
`4
`
`5
`
`6
`
`7
`
`8
`
`9
`
`10
`
`11
`
`12
`
`13
`
`14
`
`15
`
`16
`
`SEC v. First Jersey Sec., Inc., 101 F.3d 1450, 1464 (2d Cir. 1996).  Similarly, we have
`
`held  that  suits  over  later  breaches  of  contract,  financial  transactions,  and  ship
`
`voyages are not barred by claim preclusion, even if the plaintiffs previously brought
`
`suit over earlier instances of this same conduct.  See Prime Mgmt. Co. v. Steinegger,
`
`904 F.2d 811, 816 (2d Cir. 1990) (prior action did not preclude later suit regarding
`
`breaches of contract that occurred subsequent to the filing of a prior suit); see also
`
`Greenberg, 968 F.2d at 168‐70 (prior actions regarding earlier financial transactions
`
`did not preclude later suit over later financial transactions); Interoceanica Corp. v.
`
`Sound Pilots, Inc., 107 F.3d 86, 90‐91 (2d Cir. 1997) (prior suit regarding pilots’ fees
`
`in previous voyages did not preclude a subsequent suit regarding pilots’ rights in
`
`ocean voyages occurring after those underlying the first suit).  
`
`“Claims arising subsequent to a prior action,” based on conduct occurring
`
`after the commencement of the earlier suit, and sufficient to state a cause of action
`
`without the need to incorporate facts preceding the first suit “need not, and often
`
`perhaps could not, have been brought in that prior action,” and so are not barred by
`
`res  judicata  “regardless  of  whether  they  are  premised  on  facts  representing  a
`
`12
`
`

`
`1
`
`2
`
`3
`
`4
`
`5
`
`6
`
`7
`
`8
`
`1
`2
`3
`4
`5
`6
`7
`8
`9
`10
`11
`12
`13
`14
`15
`16
`17
`18
`19
`20
`
`continuance of the same ‘course of conduct.’” Storey, 347 F.3d at 383.5  To be clear,
`
`when a defendant commits repeated acts, each of which can independently support
`
`a cause of action, claim preclusion principles will require plaintiffs seeking relief as
`
`to all of the defendant’s conduct to bring together the causes of action that have
`
`already arisen when the litigation commences, provided that such acts are based on
`
`the same connected series of transactions.  Thus, if a party sues for a breach of
`
`contract, “res judicata will preclude the party’s subsequent suit for any claim of
`
`breach  that  had  occurred  prior  to  the  first  suit.”    Prime  Mgmt.,  904  F.2d  at  816
`
`5 Our decision in Berlitz Schools of Languages of America, Inc. v. Everest House, 619 F.2d
`211 (2d Cir. 1980), is not to the contrary.  There, in a dispute between the Berlitz Schools of
`Languages and Charles Berlitz, a grandson of the Schools’ founder, the plaintiffs obtained
`a state court judgment against Charles Berlitz and the other defendants declaring that the
`defendants  could  not  use  the  name  Berlitz  as  part  of  the  name  of  a  foreign  language
`teaching text or as part of the name of a publishing company preparing foreign language
`materials, but that Charles Berlitz could identify himself as the editor or author of foreign
`language materials, so long as he made it clear that he was not connected with plaintiffs. 
`Id. at 213.  In a subsequent suit, the state court rejected the plaintiffs’ claim that Charles
`Berlitz had violated the declaratory judgment when he listed himself as an author of a
`foreign language textbook and included the disclaimer that “[s]ince 1967, Mr. Berlitz has
`not  been  connected  with  the  Berlitz  Schools  in  any  way.”    Id.  at  214.    This  Court
`determined, in a subsequent litigation involving another set of instructional books with a
`substantially identical use of the Berlitz name and disclaimer, that the district court had
`properly granted summary judgment.  Id. at 215.  Although we cited both res judicata and
`collateral estoppel principles, our decision, properly read, rested on collateral estoppel: 
`that given the “minuscule” differences between “the legend of Charles Berlitz’s name and
`the disclaimer” on the new series as opposed to the legend and disclaimer on the preceding
`one, “there [were] no issues with respect to plaintiffs’ [federal] claims which ha[d] not been
`determined” in the earlier state proceedings.  Id. at 215‐16.
`
`13
`
`

`
`1
`
`2
`
`3
`
`4
`
`5
`
`6
`
`7
`
`8
`
`9
`
`10
`
`11
`
`12
`
`13
`
`14
`
`15
`
`16
`
`17
`
`18
`
`(emphasis added).  Res judicata will not, however, “bar a subsequent suit for any
`
`breach  that  had  not  occurred  when  the  first  suit  was  brought.”    Id.;  see  also
`
`Restatement (Second) of Judgments § 24 cmt. d (1982) (“When a person trespasses
`
`daily upon the land of another for a week, although the owner of the land might
`
`have maintained an action each day, such a series of trespasses is considered a unit
`
`up to the time when action is brought.  Thus if in the case stated the landowner were
`
`to bring suit on January 15, including in his action only the trespass on January 10,
`
`and obtain a judgment, he could not later maintain an action for the trespasses on
`
`January 11 through January 15.”).  “If a defendant engages in actionable conduct
`
`after a lawsuit is commenced, the plaintiff may seek leave to file a supplemental
`
`pleading [under Rule 15(c)] to assert a claim based on the subsequent conduct.” 
`
`First Jersey Sec., 101 F.3d at 1464.  But the plaintiff “is not required to do so, and his
`
`election not to do so is not penalized by application of res judicata to bar a later suit
`
`on that subsequent conduct.”  Id.
`
`That brings us to the second type of case in which we have analyzed whether 
`
`conduct relating to but occurring after commencement of an earlier litigation gives
`
`rise to a new claim so as to fall outside the parameters of res judicata.  When a
`
`subsequent action involves a claim over “ongoing conduct” and it relies on facts that
`
`14
`
`

`
`1
`
`2
`
`3
`
`4
`
`5
`
`6
`
`7
`
`8
`
`9
`
`10
`
`11
`
`12
`
`13
`
`14
`
`15
`
`16
`
`1
`2
`3
`
`occurred both before and after the earlier action commenced, claim preclusion will
`
`not bar a suit, we have said, “based upon legally significant acts occurring after the
`
`filing of a prior suit that was itself based upon earlier acts.”  Waldman v. Village of
`
`Kiryas Joel, 207 F.3d 105, 113 (2d Cir. 2000).  Our case law provides guidance as to
`
`what acts are “legally significant.”  
`
`In Waldman, the plaintiff, in his earlier action (“Waldman I”), sued the Village
`
`of Kiryas Joel, New York, for discriminatory enforcement of the zoning code and
`
`constitutional violations related to the provision of public housing.6  Id. at 107.  In
`
`the  plaintiff’s  later  action,  in  which  he  accused  the  Village  of  “excessive
`
`entanglement with religion” and argued that “the Village government is little more
`
`than an extension of the Congregation Yetev Lev . . . , the dominant religious body
`
`in the Village,” Waldman sought dissolution of the Village under the Establishment
`
`Clause.  Id. at 107‐08.  Waldman’s later suit (brought only a few months after the
`
`settlement in Waldman I) relied on allegations of conduct taking place before the
`
`earlier action was commenced, in addition to some new post‐settlement conduct.
`
`As we have said, “claim preclusion may apply where some of the facts on
`
`6  In  fact,  two  prior  related  suits  had  been  filed  against  the  Village.    Because
`Waldman was not a plaintiff in the first action, the Waldman Court referred to the second
`of these suits as “Waldman I.”  The two earlier actions in Waldman were settled jointly.
`
`15
`
`

`
`1
`
`2
`
`3
`4
`5
`6
`7
`8
`9
`10
`11
`12
`
`13
`
`14
`
`15
`
`16
`
`17
`
`18
`
`19
`
`20
`
`21
`
`22
`
`which a subsequent action is based post‐date the first action but do not amount to
`
`a new claim.”  Storey, 347 F.3d at 384.  In Waldman, we determined that:
`
`it is simply not plausible to characterize Waldman’s claim as one based
`in  any  significant  way  upon  the  post‐Waldman  I  facts.    The  new
`allegations made in the present complaint do not, either by themselves
`or to any degree not already demonstrated by the overlapping facts,
`establish 
`the  sort  of  pervasive  and  otherwise 
`irremediable
`entanglement between church and state that would justify a drastic
`remedy like the dissolution of the Village. . . . We conclude that, in
`seeking the dissolution of [the Village], Waldman has based his action
`principally upon the common nucleus of operative facts shared with
`Waldman I.
`
`Waldman, 207 F.3d. at 113.  Accordingly, we held that the facts post‐dating the first
`
`action did “not create a ‘new’ cause of action that did not exist when the prior suits
`
`were brought” and that Waldman’s Establishment Clause claim was barred by res
`
`judicata.  Id. at 112.  We expressly noted, however, that this was not to hold “that a
`
`series of future actions evincing an enduring and all‐encompassing domination of
`
`the Village government by the Congregation could not at some point suffice to
`
`create a new cause of action for the dissolution of the Village.”  Id. at 113.  “[A]t some
`
`point,” as we said, “repetition of the same or similar acts” may result in a later claim,
`
`“based, as it would be, primarily upon a cumulation of events occurring after the
`
`first suit.”  Id. at 114.  But Waldman could not “use the mere inclusion of a few post‐
`
`16
`
`

`
`1
`
`2
`
`3
`
`4
`
`5
`
`6
`
`7
`
`8
`
`9
`
`10
`
`11
`
`12
`
`13
`
`1
`2
`3
`4
`5
`6
`7
`8
`9
`
`Waldman I Village acts . . . to resurrect a claim, grounded almost entirely upon . . .
`
`events [preceding the prior litigation].”  Id.
`
`II.
`
`Applying  the  framework  that  these  cases  establish,  we  conclude  that  the
`
`district court erred in its application of claim preclusion principles.  Little aided by
`
`TechnoMarine’s inartful complaint (which fails to allege when particular conduct
`
`occurred or to differentiate between pre‐ and post‐settlement conduct), the district
`
`court failed to consider whether TechnoMarine alleges new conduct occurring after
`
`the settlement that is sufficient to state one or more new causes of action.7  Because
`
`we conclude that at least as to its trademark infringement claim, TechnoMarine’s
`
`complaint is properly read at this stage of the litigation to assert liability based on
`
`new, post‐settlement conduct, this claim, and perhaps others, are “not barred by res
`
`judicata” even though “premised on facts representing a continuance of the same
`
`7 As we have said, the res judicata bar is normally inoperative with regard to the
`defendant’s actionable conduct occurring after an earlier suit commences, provided that the
`plaintiff does not act to bring post‐commencement claims within the scope of his earlier
`suit.    See  First  Jersey  Sec.,  101  F.3d  at  1464.    Here,  however,  the  parties’  Settlement
`Agreement brings within its ambit (and thus the ambit of the first litigation) claims existing
`as of the date of settlement and arising from the facts alleged in the original complaint.  See
`Greenberg, 968 F.2d at 169 (noting that a settlement agreement “can only have the preclusive
`[e]ffect that the parties to the settlement intended to give it”).  Thus, the operative date for
`res judicata purposes is the date of the settlement. 
`
`17
`
`

`
`1
`
`2
`
`3
`
`4
`
`5
`
`6
`
`7
`
`8
`
`9
`
`10
`
`11
`
`12
`
`13
`
`14
`
`15
`
`16
`
`‘course of conduct.’”  Storey, 347 F.3d at 383.
`
`TechnoMarine’s  trademark  infringement  claim  is  not  barred  by  claim
`
`preclusion  because  Giftports  allegedly  committed  new  instances  of  trademark
`
`infringement after the settlement, so that the present claim, to the extent based on
`
`the new acts of infringement, was not and could not have been litigated in the earlier
`
`proceeding.  As noted in the district court’s opinion, TechnoMarine, in its opposition
`
`to  Giftports’s  motion  to  dismiss,  argued  that  the  present  action  “involves
`
`infringements on [its] 2010/2011 line of watches.”   Although the complaint does not
`
`provide  dates  for  the  allegedly  infringing  conduct,  drawing  all  inferences  in
`
`TechnoMarine’s  favor,  as  we  must  do  on  review  of  a  motion  to  dismiss,  the
`
`complaint is fairly read to allege a course of conduct by Giftports that was ongoing
`
`as of April 19, 2012, the date of the complaint.  Because TechnoMarine’s complaint
`
`alleges supposedly unlawful conduct involving the 2010/2011 line of watches, which
`
`would have occurred after the 2009 settlement and judgment, TechnoMarine can
`
`support a claim for trademark infringement of the 2010/2011 line of watches based
`
`on the new allegedly infringing conduct.  As a result, this cause of action is not
`
`18
`
`

`
`1
`
`2
`
`3
`
`4
`
`5
`
`6
`
`7
`
`8
`
`9
`
`10
`
`11
`
`12
`
`1
`2
`3
`4
`5
`6
`7
`8
`9
`10
`11
`12
`
`barred by claim preclusion.8
`
`The district court’s misapplication of claim preclusion principles may have
`
`resulted from a misreading of our decision in Waldman.  There, we noted in passing
`
`that the plaintiff in that case asserted “nothing more than additional instances of
`
`what was previously asserted.”  TechnoMarine S.A. v. Giftports, Inc., No. 11 Civ.
`
`9643(DAB), 2012 WL 3964734, at *5 (S.D.N.Y. Sept. 10, 2012) (citing Waldman, 207
`
`F.3d at 113); see also Marcel Fashions Grp. Inc. v. Lucky Brand Dungarees, Inc., No. 11
`
`Civ. 5523(LTS), 2012 WL 4450992, at *4 (S.D.N.Y. Sept. 25, 2012) (citing Waldman, 207
`
`F.3d at 113).  But Waldman did not hold that claims that are based on conduct that
`
`takes place after an earlier litigation are barred by res judicata simply because the
`
`conduct is similar to prior acts that took place before the earlier litigation.  Our
`
`precedent makes clear that if the later conduct can support a cause of action on its
`
`8 Any claim for trademark infringement occurring before the settlement of the 2009
`litigation, however, is barred by res judicata because it either was or could  have  been
`brought in the first litigation.  But the fact that the complaint includes allegations of pre‐
`judgment conduct, which are barred, does not mean the allegations of post‐judgment
`infringing conduct are also barred.  As for TechnoMarine’s causes of action for trademark
`dilution, false designation of origin, tortious interference, and unfair competition, these
`causes of action, too, are not precluded if based on either: (1) new facts sufficient to state
`a claim on their own without the need to incorporate facts that preceded the first suit; or
`(2) “legally significant acts” such that the later claim represents a new cause of action, even
`if based to some degree on earlier conduct.  Given our conclusion, infra, that the complaint
`was properly dismissed on alternative grounds, we need not decide whether these claims
`are barred.  
`
`19
`
`

`
`1
`
`2
`
`3
`
`4
`
`5
`
`6
`
`7
`
`8
`
`9
`
`10
`
`11
`
`12
`
`13
`
`14
`
`15
`
`16
`
`17
`
`18
`
`own, it is the basis of a new cause of action not precluded by the earlier judgment.
`
`The contrary conclusion – that a plaintiff such as TechnoMarine is precluded
`
`from  bringing  suit  for  alleged  new  trademark  violations  because  the  parties
`
`previously  settled  a  suit  over  earlier,  similar  conduct  –  violates  basic  claim
`
`preclusion principles.  A simple hypothetical may help explain this point.  Assume
`
`that a plaintiff sues a defendant for trademark infringement occurring from 2010 to
`
`2012.  After trial, the court grants the plaintiff judgment and money damages.  Two
`
`years following this judgment, in 2014, the defendant again infringes upon the same
`
`trademark, and in a similar way.  Under Giftports’s reasoning, claim preclusion
`
`would prohibit the plaintiff from suing again.  The earlier judgment against the
`
`defendant – determining that it violated plaintiff’s trademark rights from 2010 to
`
`2012  –  would  in  effect  immunize  the  defendant  against  all  suits  concerning
`
`infringements of the same trademark in a similar way.  This is not the law of claim
`
`preclusion.  
`
`Giftports nonetheless asserts that TechnoMarine’s claims should be precluded
`
`here for two reasons.  First, Giftports argues that the Settlement Agreement between
`
`the parties prohibits this suit.  Second, Giftports posits that TechnoMarine’s request
`
`for, and failure to obtain, an injunction has preclusive effect.  Neither argument is
`
`20
`
`

`
`1
`
`2
`
`3
`
`4
`
`5
`
`6
`
`7
`
`8
`
`9
`
`10
`
`11
`
`12
`
`13
`
`14
`
`15
`
`16
`
`17
`
`18
`
`persuasive. 
`
`First, the prior settlement between the parties does not preclude this suit.  A
`
`settlement, just like a judgment, does not ordinarily bar claims that have not yet
`
`accrued.  The parties could agree to extinguish future claims, but TechnoMarine and
`
`Giftports did no such thing here.  They agreed only to release liability “relating to
`
`the claims alleged in the Civil Action or arising from the facts alleged therein.”  The
`
`stipulation of dismissal in this case, moreover, made clear that it did not extinguish
`
`claims that did not yet exist.  J.A. 75, 187 (“[A]ll claims that were or could have been
`
`asser