n LG Corp. U.S.A.
`
`LG Corp. U.S.A. is a 100% subsidiary of LG Corporation and owns land in New Jersey, U.S., and
`is currently constructing a U.S. HQ building to operate real property lease business in the future.
`
`<Major subsidiary companies>
`
`1. LG Electronics
`
`The business HQ which is the reported sector of LG Electronics is a strategic business unit which
`provides mutually different products and services. Each business is separately operated with
`mutually different technology and marketing strategies. Major products by each business HQ
`currently manufactured and distributed as of the end of the reporting period are as follows, and
`the details and major financial state of the businesses in the 14th and the 15 term were prepared
`based on the organization of the 16th (2017).
`
`Business Sector
`
`Home Appliance & Air Solution
`
`Abbreviation Major types of manufactured and distributed products
`H&A
`Refrigerator, washer, home air condition, business air condition,
`microwave, vacuum cleaner, etc.
`
`Home Entertainment
`
`Mobile Communications
`
`Vehicle Components
`
`HE
`
`MC
`
`VC
`
`TV, monitor, PC, Audio, Video, etc.
`
`Mobile terminal, etc.
`
`Automobile parts, etc.
`
`LG Innotek (Ltd.) and its subsidiaries
`Other sectors
`
`Innotek
`Others
`
`LED, Camera module, Substrate material, motor/sensor, etc.
`Display material, solar energy, etc.
`
`A. Summary Financial State by Business Sectors
`(1) Revenue and operating profit by business sectors
`
`Business
`sector
`H&A
`
`HE
`
`MC
`
`VC
`
`Classification
`
`Revenue
`Outside customer revenue
`Inside customer revenue
`Operating profit
`Revenue
`Outside customer revenue
`Inside customer revenue
`Operating profit
`Revenue
`Outside customer revenue
`Inside customer revenue
`Operating loss
`Revenue
`Outside customer revenue
`
`16th
`Amount
`192,260
`192,071
`189
`14,891
`186,737
`186,547
`190
`15,667
`116,663
`116,657
`6
`(7,172)
`34,891
`34,891
`
`Ratio
`31.3%
`31.3%
`0.0%
`60.3%
`30.4%
`30.4%
`0.0%
`63.5%
`19.0%
`19.0%
`0.0%
`-29.1%
`5.7%
`5.7%
`
`15th
`Amount
`172,782
`172,730
`52
`13,176
`174,255
`174,158
`97
`12,374
`120,239
`120,225
`14
`(12,181)
`27,730
`27,730
`
`(Unit: 100-million KRW, %)
`14th
`Amount
`165,881
`165,832
`49
`9,515
`173,976
`173,904
`72
`573
`143,996
`143,993
`3
`(483)
`18,324
`18,324
`
`Ratio
`31.2%
`31.2%
`0.0%
`98.5%
`31.5%
`31.5%
`0.0%
`92.5%
`21.7%
`21.7%
`0.0%
`-91.1%
`5.0%
`5.0%
`
`Ratio
`29.3%
`29.3%
`0.0%
`79.8%
`30.8%
`30.8%
`0.0%
`4.8%
`25.5%
`25.5%
`0.0%
`-4.1%
`3.2%
`3.2%
`
`Electronic public notice system dart.fss.or.kr
`
`Page 50
`
`Fundamental Ex 2020-p. 1
`ZTE et al v Fundamental
`IPR2018-00111
`
`

`

`
`
`Innotek
`
`Others
`
`Internal
`Transaction
`
`Total
`
`Inside customer revenue
`Operating profit (loss)
`Revenue
`Outside customer revenue
`Inside customer revenue
`Operating profit
`Revenue
`Outside customer revenue
`Inside customer revenue
`Operating profit (loss)
`Revenue
`Outside customer revenue
`Inside customer revenue
`Operating profit
`Revenue
`Outside customer revenue
`Inside customer revenue
`Operating profit
`
`-
`(1,011)
`76,414
`67,470
`8,944
`2,965
`23,808
`16,327
`7,481
`(655)
`(16,810)
`-
`(16,810)
`-
`613,963
`613,963
`-
`24,685
`
`0.0%
`-4.1%
`12.4%
`10.9%
`1.5%
`12.0%
`3.9%
`2.7%
`1.2%
`-2.6%
`-2.7%
`0.0%
`-2.7%
`0.0%
`100.0%
`100.0%
`0.0%
`100.0%
`
`0.0%
`-
`0.0%
`2
`0.4%
`50
`-4.7%
`(632)
`10.9%
`61,381
`10.4%
`57,546
`8.6%
`48,121
`8.4%
`46,681
`2.3%
`13,260
`2.0%
`10,865
`18.8%
`2,237
`7.8%
`1,048
`3.5%
`19,822
`3.7%
`20,510
`2.6%
`14,916
`2.2%
`12,148
`0.9%
`4,906
`1.5%
`8,362
`0.3%
`31
`-3.0%
`(407)
`-3.2%
`(18,290)
`-3.5%
`(19,392)
`0.0%
`-
`0.0%
`-
`-3.2%
`(18,290)
`-3.5%
`(19,392)
`0.0%
`-
`0.0%
`-
`100.0%
`565,090
`100.0%
`553,670
`100.0%
`565,090
`100.0%
`553,670
`0.0%
`-
`0.0%
`-
`100.0%
`11,923
`100.0%
`13,378
`[Inside ( ) is a negative (-) amount.]
`
`Note 1) This was prepared based on the Consolidated Financial Statement and the revenue between
`sectors were processed in accounting according to the terms and conditions of transaction between the
`independent parties.
`
`Note 2) The expenses that clearly belong to each sector were accounted for each sector, and the expenses
`for which the sector was not clear were appropriately distributed based on the principle of distribution
`(amount of revenue, number of persons, etc.)
`
`Note 3) Other sectors include the sales sectors that do not meet the requirement of a reported sector and
`the departments that carry out support activities for the sales sector and R&D activities.
`
`Note 4) The 14th term of LG Electronics is 2015, 15th term is 2016 and 16th term is 2017 to continue in the
`same way.
`
`(2) Assets and Debtsby Business Sectors
`
`Business
`sector
`H&A
`HE
`MC
`VC
`Innotek
`Other and
`removing
`inside
`trading, etc.
`Total
`
`End of 16th term
`Asset
`Ratio
`136,712
`33.2%
`
`Debt
`85,590
`
`End of 15th term
`Asset Ratio
`Ratio
`32.2% 123,862
`32.7%
`
`Debt
`81,291
`
`(Unit: 100-million KRW, %)
`End of 14th term
`Asset
`Ratio
`Ratio
`33.2% 113,754
`31.3%
`
`Debt
`75,598
`
`120,921
`
`29.3%
`
`104,179
`
`39.2% 111,316
`
`29.4%
`
`103,500
`
`42.2% 105,910
`
`29.2%
`
`105,590
`
`54,420
`
`28,116
`
`58,775
`
`13.2%
`
`59,433
`
`22.4%
`
`59,287
`
`15.7%
`
`55,549
`
`22.7%
`
`77,441
`
`21.3%
`
`60,425
`
`6.8%
`
`29,522
`
`11.1%
`
`23,404
`
`6.2%
`
`22,321
`
`9.1%
`
`16,834
`
`4.6%
`
`14,731
`
`14.3%
`
`39,267
`
`14.8%
`
`43,237
`
`11.4%
`
`25,452
`
`10.4%
`
`39,143
`
`10.8%
`
`21,493
`
`Ratio
`32.4%
`
`45.3%
`
`25.9%
`
`6.3%
`
`9.2%
`
`13,266
`
`3.2%
`
`(52,518)
`
`-19.7%
`
`17,447
`
`4.6%
`
`(43,128)
`
`-17.6%
`
`10,057
`
`2.8%
`
`(44,533)
`
`-19.1%
`
`412,210
`
`100.0%
`
`265,473
`
`100.0% 378,553
`
`100.0%
`
`244,985
`
`233,304
`100.0%
`100.0% 363,139
`[Inside ( ) is a negative (-) amount.]
`
`100.0%
`
`Note 1) Assets and Debts in each sector are before removing internal trading among sectors.
`
`Note 2) The assets and debts that clearly belong to each sector were directly accounted for the sector, and
`the assets and debts whose sectors are unclear were distributed appropriately according to the standard
`
`
`Electronic public notice system dart.fss.or.kr Page 51
`
`Fundamental Ex 2020-p. 2
`ZTE et al v Fundamental
`IPR2018-00111
`
`

`

`of distribution (amount of revenue, number of persons, etc.)
`
`Note 3) The standard of distribution was changed in the 15th term, so the assets and debts by sectors at the
`end of the 14th term was re-prepared.
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`Electronic public notice system dart.fss.or.kr Page 51
`
`
`Fundamental Ex 2020-p. 3
`ZTE et al v Fundamental
`IPR2018-00111
`
`

`

`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
` -
`
` MC (Mobile Communications)
`
`
`
`(1) Characteristics of the Industry
`
`MC Sector manufactures and sells relevant smart devices in the mobile industry centered on mobile
`communication terminals, tablets, and wearable products. Currently, while smart phone has heavy weight
`in the mobile industry, the importance of design, contents and services is emphasized along with the core
`competition elements centered on OS, HW, and UX (User Experience). Further, the prospect is that the
`IoT and convergence areas such as smart home, smart car and wearable devices for which a market is
`actively being formed connected to VR (Virtual Reality) and AR (Augmented
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`Electronic public notice system dart.fss.or.kr Page 54
`
`
`Fundamental Ex 2020-p. 4
`ZTE et al v Fundamental
`IPR2018-00111
`
`

`

`Reality) will emerge as new engines of growth.
`
`
`
`(2) Prospect for Growth
`
`Low growth trend also in the future is expected as the market is clearly entering a maturity stage due to
`increase in the replacement cycle and the smart phone distribution rate especially in the advanced markets,
`but the prospect is that the demand for LTE smart phones for distribution will be comparably good
`especially in growing markets. Demand is expected to increase not only for smart phones but for new
`devices when the introduction of new technology such as AI (Artificial Intelligence) and 5G accelerates
`along with the form factor innovation based on P-OLED in the future. On the other hand, the growth
`trend of the tablet market is gradually slowing down due to the increased distribution of large screen
`smart phones (Phablet).
`
`
`
`(3) Characteristics of business cycles
`
`Mobile communications depend highly on export, and are closely impacted by exchange rates and global
`business cycles. As to seasonal characteristics, demand increases the most in 4Q due to special demand
`during Christmas season, and tends to relatively decrease in the first half. Recently, there have also been
`phenomena of demand changes by the timing and cycles of strategic premium products by the companies
`occupying top positions in terms of market share ratio.
`
`
`
`(4) Domestic and international market situation
`
`While Apple and Samsung continue to maintain premium position in the market, the global position of
`Chinese companies equipped with competitive price and improved product competitiveness is also
`gradually improving, and some Chinese companies are strengthening brand and technology investment to
`expand into luxury products and advanced markets.
`
`<Tendency in market share ratio of major products>
`
`Product
`
`2017
`
`2016
`
`Mobile terminal
`
`2.5%
`
`2.6%
`
`2015
`
`3.1%
`
`Remarks
`
`Global market share ratio (based on amount)
`
` Note) Based on the material presented in Strategy Analytics
`
`
`
`(5) Competitiveness of the company
`
`The company focuses on the product differentiation based on excellent HW capacity, and continues to
`generate diverse products that customers would want to use. In the case of smart phones, it provides
`differentiated multi-media experiences along with creative and attractive designs while going along with
`the trend, and attempts to improve the customer experience by applying innovative ideas of its own for
`the features frequently used by customers in daily lives. Not only smart phones, but it closely cooperates
`with Google as core partner in diverse future mobile fields. It plans to focus on the future core
`technology R&D for developing the next generation products, and continue to strengthen product
`leadership in smart phones and new smart device fields.
`
`
`
`
`
`Electronic public notice system dart.fss.or.kr Page 55
`
`Fundamental Ex 2020-p. 5
`ZTE et al v Fundamental
`IPR2018-00111
`
`

`

`Fundamental Ex 2020-p. 6
`ZTE et al v Fundamental
`IPR2018-00111
`
`

`

` ■
`
` LG Corp. U.S.A.
`
`
`(주)LG의 100% 자회사로 미국 뉴저지의 토지를 소유하고 있으며, 향후 부동산 임대업을 영
`위하기 위해 현재 미국 본사 건물 공사를 진행하고 있습니다.
`
`<주요 자회사>
`
`1. LG전자
`
`LG전자의 보고부문인 사업본부는 서로 다른 제품과 용역을 제공하는 전략적 사업단위입니
`다. 각 사업은 서로 다른 기술과 마케팅전략에 따라 별도로 운영되고 있습니다. 보고기간말
`현재 제조 및 판매하고 있는 각 사업본부별 주요 제품은 다음과 같으며, 제16기(2017년) 조
`직기준으로 제15기 및 제14기 사업의 내용 및 주요 재무현황을 작성하였습니다.
`
`사업부문
`
`Home Appliance & Air Solution
`
`Home Entertainment
`
`Mobile Communications
`
`Vehicle Components
`
`약 칭
`
`H&A
`
`HE
`
`MC
`
`VC
`
`주요 생산 및 판매 제품 유형
`
`냉장고, 세탁기, 가정용에어컨, 상업용에어컨, 전자레인지, 청소기
`
`등
`
`TV, 모니터, PC, Audio, Video 등
`
`이동단말 등
`
`자동차부품 등
`
`엘지이노텍㈜와 그 종속기업
`
`이노텍
`
`LED, 카메라모듈, 기판소재, 모터/센서 등
`
`기타부문
`
`기타
`
`디스플레이소재, 태양광 등
`
`
`가. 사업부문별 요약 재무현황
`(1) 사업부문별 매출, 영업이익
`
`사업부문
`
`구분
`
`H&A
`
`매출액
`
`외부고객 매출
`
`내부고객 매출
`
`영업이익
`
`(단위 : 억원, %)
`
`제 16 기
`
`제 15 기
`
`제 14 기
`
`금액
`
`비율
`
`금액
`
`비율
`
`금액
`
`비율
`
`192,260
`
`192,071
`
`189
`
`14,891
`
`31.3%
`
`31.3%
`
`0.0%
`
`60.3%
`
`172,782
`
`172,730
`
`52
`
`13,176
`
`174,255
`
`31.2%
`
`31.2%
`
`0.0%
`
`98.5%
`
`31.5%
`
`165,881
`
`165,832
`
`49
`
`9,515
`
`173,976
`
`29.3%
`
`29.3%
`
`0.0%
`
`79.8%
`
`30.8%
`
`매출액
`
`HE
`
`외부고객 매출
`
`내부고객 매출
`
`영업이익
`
`매출액
`
`MC
`
`외부고객 매출
`
`내부고객 매출
`
`영업손실
`
`매출액
`
`VC
`
`외부고객 매출
`
`전자공시시스템 dart.fss.or.kr
`
`186,737
`
`186,547
`
`190
`
`15,667
`
`116,663
`
`116,657
`
`6
`
`30.4%
`
`30.4%
`
`0.0%
`
`63.5%
`
`19.0%
`
`19.0%
`
`0.0%
`
`97
`
`12,374
`
`120,239
`
`120,225
`
`14
`
`0.0%
`
`92.5%
`
`21.7%
`
`21.7%
`
`0.0%
`
`(7,172)
`
`-29.1%
`
`(12,181)
`
`-91.1%
`
`34,891
`
`34,891
`
`5.7%
`
`5.7%
`
`27,730
`
`27,728
`
`5.0%
`
`5.0%
`
`174,158
`
`31.5%
`
`173,904
`
`30.8%
`
`72
`
`573
`
`143,996
`
`143,993
`
`3
`
`(483)
`
`18,324
`
`18,324
`
`0.0%
`
`4.8%
`
`25.5%
`
`25.5%
`
`0.0%
`
`-4.1%
`
`3.2%
`
`3.2%
`
`Page 50
`
`Fundamental Ex 2020-p. 7
`ZTE et al v Fundamental
`IPR2018-00111
`
`

`

`이노텍
`
`내부고객 매출
`
`영업이익(손실)
`
`매출액
`
`외부고객 매출
`
`내부고객 매출
`
`영업이익
`
`매출액
`
`외부고객 매출
`
`-
`
`(1,011)
`
`76,414
`
`67,470
`
`8,944
`
`2,965
`
`23,808
`
`16,327
`
`0.0%
`
`-4.1%
`
`12.4%
`
`10.9%
`
`1.5%
`
`12.0%
`
`3.9%
`
`2.7%
`
`2
`
`(632)
`
`57,546
`
`46,681
`
`10,865
`
`1,048
`
`20,510
`
`12,148
`
`0.0%
`
`-4.7%
`
`10.4%
`
`8.4%
`
`2.0%
`
`7.8%
`
`3.7%
`
`2.2%
`
`-
`
`50
`
`61,381
`
`48,121
`
`13,260
`
`2,237
`
`19,822
`
`14,916
`
`0.0%
`
`0.4%
`
`10.9%
`
`8.6%
`
`2.3%
`
`18.8%
`
`3.5%
`
`2.6%
`
`기타
`
`내부거래
`
`내부고객 매출
`
`영업이익(손실)
`
`매출액
`
`외부고객 매출
`
`7,481
`
`(655)
`
`(16,810)
`
`-
`
`1.2%
`
`-2.6%
`
`-2.7%
`
`0.0%
`
`8,362
`
`(407)
`
`(19,392)
`
`-
`
`1.5%
`
`-3.0%
`
`-3.5%
`
`0.0%
`
`4,906
`
`31
`
`(18,290)
`
`-
`
`내부고객 매출
`
`(16,810)
`
`-2.7%
`
`(19,392)
`
`-3.5%
`
`(18,290)
`
`영업이익
`
`매출액
`
`-
`
`613,963
`
`0.0%
`
`100.0%
`
`100.0%
`
`-
`
`0.0%
`
`-
`
`553,670
`
`553,670
`
`100.0%
`
`565,090
`
`100.0%
`
`565,090
`
`0.9%
`
`0.3%
`
`-3.2%
`
`0.0%
`
`-3.2%
`
`0.0%
`
`100.0%
`
`100.0%
`
`합계
`
`외부고객 매출
`
`613,963
`
`내부고객 매출
`
`영업이익
`
`-
`
`0.0%
`
`-
`
`0.0%
`
`-
`
`0.0%
`
`24,685
`
`100.0%
`
`13,378
`
`100.0%
`
`11,923
`
`100.0%
`
`[ ()안은 부(-)의 금액입니다. ]
`
`
`주1) 연결재무제표 기준으로 작성되었으며, 부문간 매출액은 독립된 당사자 간의 거래조건에 따라 회계처리하
`
`였습니다.
`
`주2) 각 부문별 귀속이 확실한 비용은 각 부문에 직접 귀속시키고, 귀속여부가 불분명한 비용은 배부기준(매출
`
`액, 인원수 등)에 따라 적절히 배부하였습니다.
`
`주3) 기타부문은 보고부문의 요건을 충족하지 못하는 영업부문과 영업부문에 대한 지원활동 및 연구개발활동
`을 수행하는 부서 등을 포함하고 있습니다.
`주4) LG전자의 제14기는 2015년, 15기는 2016년, 16기는 2017년 이며 이하 동일합니다.
`
`(2) 사업부문별 자산, 부채
`
`사업부문
`
`제 16 기말
`
`제 15 기말
`
`제 14 기말
`
`자산
`
`비율
`
`부채
`
`비율
`
`자산
`
`비율
`
`부채
`
`비율
`
`자산
`
`비율
`
`부채
`
`비율
`
`H&A
`
`136,712
`
`33.2%
`
`85,590
`
`32.2% 123,862
`
`32.7%
`
`81,291
`
`33.2% 113,754
`
`31.3%
`
`75,598
`
`32.4%
`
`39.2% 111,316
`
`29.4% 103,500
`
`42.2% 105,910
`
`29.2% 105,590
`
`45.3%
`
`(단위 : 억원, %)
`
`HE
`
`MC
`
`VC
`
`120,921
`
`29.3% 104,179
`
`54,420
`
`13.2%
`
`59,433
`
`22.4%
`
`59,287
`
`15.7%
`
`55,549
`
`22.7%
`
`77,441
`
`21.3%
`
`60,425
`
`25.9%
`
`28,116
`
`6.8%
`
`29,522
`
`11.1%
`
`23,404
`
`6.2%
`
`22,321
`
`9.1%
`
`16,834
`
`4.6%
`
`14,731
`
`6.3%
`
`이노텍
`
`58,775
`
`14.3%
`
`39,267
`
`14.8%
`
`43,237
`
`11.4%
`
`25,452
`
`10.4%
`
`39,143
`
`10.8%
`
`21,493
`
`9.2%
`
`기타 및 내부거래 제거 등
`
`13,266
`
`3.2% (52,518) -19.7%
`
`17,447
`
`4.6% (43,128) -17.6%
`
`10,057
`
`2.8% (44,533) -19.1%
`
`합 계
`
`412,210 100.0% 265,473 100.0% 378,553 100.0% 244,985 100.0% 363,139 100.0% 233,304 100.0%
`
`
`주1) 각 부문의 자산, 부채는 부문간 내부거래 제거 전 내역입니다.
`
`주2) 각 부문별 귀속이 명확한 자산, 부채는 각 부문에 직접 귀속시키고, 귀속여부가 불분명한 자산, 부채는 배
`
`[ ()안은 부(-)의 금액입니다. ]
`
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`
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`
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`
`

`

`부기준(매출액, 인원수 등)에 따라 적절히 배부하였습니다.
`
`주3) 제15기에 배부기준이 변경되어, 제14기말의 사업부문별 자산, 부채를 재작성하였습니다.
`
`
`나. 사업부문별 시장여건 및 영업개황
`
` - H&A(Home Appliance & Air Solution)
`
`(1) 산업의 특성
`H&A부문은 Home Appliance, Air Solution 제품과 핵심 부품인 Compressor, Motor로 구
`성되어 있습니다. Home Appliance는 냉장고ㆍ세탁기ㆍ전자레인지ㆍ청소기ㆍ오븐ㆍ정수기
`제품 등을 생산ㆍ판매하고 있으며, 지역별로 현지의 강한 경쟁사가 존재하고 차별화도 쉽지
`않으며, 이로 인해 경쟁사들도 사업영역 다각화 및 신규 사업 진출을 통하여 성장을 도모하
`고 있어 경쟁이 더욱 치열한 산업입니다.
`Air Solution은 가정용 및 상업용 에어컨과 중앙공조시스템을 비롯한 산업용 냉난방 공조기
`등을 생산ㆍ판매하고 있으며, BECON(Building Energy Control) Cloud를 활용하여 고객의
`에너지 사용환경을 종합적으로 점검하고 효율적인 에너지 솔루션을 제공하고 있습니다. Air
`Solution은 궁극적으로 관련된 제품 및 시스템 등 모든 일련의 과정을 관리하고 통제하는 통
`합 에너지 솔루션을 지향하는 부문으로서, 기술과 지식 집약적이고 미래 지향적인 산업의 특
`성을 가지고 있습니다.
`
`(2) 성장성
`Home Appliance는 기존 백색가전 제품의 경우 시장 성장률이 낮으나, 스마트 가전ㆍ정수기
`ㆍ로봇 청소기ㆍ의류관리기 등 신사업의 경우 Life Style의 변화 및 건강에 대한 관심 증대
`등의 사회 Trend에 따라 신규 시장으로서의 성장 잠재력이 풍부합니다.
`Air Solution의 상업용 에어컨은 지속적으로 성장하는 추세이며, 통합 에너지 솔루션 제공
`및 에너지 절감 관점에서 주목을 받고 있어 미래의 새로운 성장 동력으로서의 잠재력이 큽니
`다.
`
`(3) 경기변동의 특성
`Home Appliance는 내구성 제품이기 때문에 불황기에는 구매가 보류되거나 저가 제품 선호
`경향이 두드러집니다.
`Air Solution의 상업용 에어컨 및 중앙공조시스템을 비롯한 산업용 냉난방 공조기 등은 건설
`경기변동에 민감한 산업이며, 가정용 에어컨은 계절적 특성에 따라 매출 변동성이 큰 산업입
`니다.
`
`(4) 국내외 시장여건
`Home Appliance는 신흥시장에서의 성장 잠재력이 높으며, 해당 국가별로 시장 우위를 점하
`기 위한 경쟁사간 공격적인 시장 확대 활동들이 전개되고 있습니다. 최근 각국의 에너지 효
`율 규제 강화 및 확대는 회사에 위협 요인임과 동시에 많은 기회를 가져다 줄 것으로 예상됩
`니다.
`
`<주요제품 시장점유율 추이>
`2015년부터 시장점유율 자료가 입수되지 않아 기재를 생략하였습니다.
`
`Air Solution은 가정용 및 상업용 에어컨의 에너지 효율에 대한 관심이 지속 증가할 것으로
`
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`
`

`

`예상되며, 중앙공조시스템을 비롯한 산업용 냉난방 공조기 등 신규 성장산업은 신흥시장을
`중심으로 성장할 것으로 예상됩니다.
`
`(5) 회사의 경쟁우위 요소
`Home Appliance는 핵심 부품 기술에 기반한 대용량, 고효율 중심의 제품 차별화 및 지역 적
`합형 제품 개발 역량을 확보하고 있으며, 원가 경쟁력 부분에서도 지속적인 개선 활동을 통
`해 동종 업계내에서도 높은 수익성을 유지하고 있습니다.
`Air Solution은 가정용 및 상업용 에어컨의 경우 글로벌 생산 네트워크 구축을 기반으로 한
`생산 혁신, 지속적인 신제품 출시를 통한 제품 경쟁력 확보와, 에너지 효율 제고를 가능하게
`하는 Technology Leadership이 경쟁우위에 있으며, 칠러ㆍ스마트 그리드ㆍESCO(Energy
`Service Company) 등 에너지 절감과 관련된 통합 에너지 솔루션을 제공함으로써 고객에게
`종합적이고 차별화된 솔루션을 제공할 능력을 보유하고 있습니다.
`
` -
`
` HE(Home Entertainment)
`
`
`(1) 산업의 특성
`HE부문은 TVㆍAV(홈씨어터, Blue-ray 등) 제품 등의 멀티미디어 영상 음향기기 및 모니터
`ㆍ노트북 PC 등의 IT 제품과 Commercial 제품인 모니터 사이니지 등을 생산ㆍ판매하는 부
`문입니다. 지식 및 기술 집약도가 높은 산업 분야이며, LCD 패널 등의 Display 관련 기술과
`종합적인 하드웨어 Integration 기술, 그리고, SW 플랫폼과 차별화된 UX(User
`Experience) 구현 기술의 확보가 중요한 경쟁 요소라는 특성을 가진 산업 분야입니다.
`
`(2) 성장성
`전체적으로 TV 시장의 수요 정체는 지속되고 있으나, 시장 규모가 큰 폭으로 성장하고 있는
`대형 TV 및 울트라HD(Ultra High Definition) TV와 올레드TV의 글로벌 판매 확대를 통한
`High-end 브랜드 이미지 구축과 지속적인 원가 절감 활동에 따른 가격 경쟁력 확보를 바탕
`으로 시장 선점과 수익성 개선에 주력하고 있습니다. 또한, 스마트TV에서는 웹OS를 기반으
`로 한 독자 플랫폼의 경쟁력과 TV 시청 환경에 최적화된 UX를 제공하여 차별화를 강화하고
`있습니다.
`또한, AV시장 내 성장 제품인 무선스피커와 사운드바 제품군의 판매 비중 확대를 통한 매출
`성장과 수익성을 확보하고 있습니다.
`Commercial 사업은 고객 사용성 강화 및 Cost 경쟁력을 바탕으로 신규 거래선 확보를 가속
`화 하고 있으며, 대형 프로젝트 수주 등을 통한 매출 확대로 지속 성장중에 있습니다.
`
`(3) 경기변동의 특성
`수출 비중이 높아 환율과 세계 경기 변화에 따른 영향도가 높습니다. 점진적인 글로벌 경기
`회복과 더불어 4분기 유가 상승 및 환율 변동성으로 인한 위험과 계속되는 자국 보호무역 확
`산 추세에 따른 글로벌 수요 감소 및 경기 침체의 가능성이 여전히 존재하므로, 제품 수출 확
`대를 위한 시장 다변화와 원천 기술 개발 및 시장 선도 제품 개발 등의 기본 경쟁력 강화에
`주력하고 있습니다.
`
`(4) 국내외 시장여건
`2016년 하반기 이후 주요 패널업체의 구조조정 및 수익성 중심 운영으로 패널 공급량 감소
`및 가격 인상이 이뤄졌으나, 2017년 3분기부터는 세트 수요 감소와 함께 이러한 가격 인상
`추세가 점차 둔화되었고, 중국 패널업체들의 지속적인 생산 Capa. 투자로 인해 공급 이슈가
`완화됨에 따라 패널가격은 점차 하락세로 전환되고 있는 추세입니다. 아울러 시장 내 UHD
`
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`

`

`전환 가속화와 연계하여, 대형인치 시장도 빠르게 성장해가고 있습니다.
`이러한 시장환경 내, 자사는 프리미엄 TV 시장 내에서의 핵심고객 가치를 지속적이고 일관
`되게 소비자에게 전달하고 있습니다. 벽과 하나가 되는 Wallpaper OLED TV를 세계 최초로
`시장에 소개하며, 완벽한 블랙, 완벽한 컬러와 더불어 완벽한 아름다움을 고객에게 제공하고
`있으며, 이는 자사가 채용한 돌비 애트모스 사운드를 통한 사운드 입체감 강화를 통해 화질,
`사운드, 정제된 미적 아름다움을 고객에게 핵심가치로서 제공하고 있습니다.
`올레드 TV와 더불어, 자사가 2017년에 소개한 나노셀 디스플레이가 적용된 SUPERUHD
`TV는 어느 각도에서 보더라도 색의 왜곡이 없이 자연색에 가장 가까운 색상을 즐길 수 있는
`TV로 소비자/전문가에게 호평을 받고 있습니다. 나노셀 디스플레이의 화질 강점을 유명 축
`구선수간의 대결을 통해 전달하는 '나노셀 슈퍼매치' 디지털 캠페인은 개시 2달 만에 1.4억
`뷰를 기록하며 소비자 인지 및 관심을 제고하고 매출 신장 기반을 마련하였습니다.
`
`<주요제품 시장점유율 추이>
`
`제품
`
`LCD TV
`(OLED TV포함)
`
`2017년
`
`14.6%
`
`2016년
`
`13.6%
`
`2015년
`
`14.1%
`
`비고
`
`세계시장점유율
`(금액기준)
`
`주) IHS Technology 발표자료 기준
`
`(5) 회사의 경쟁우위 요소
`회사는 다양한 고객 요구를 충족시킬 수 있는 Total Solution Provider로서 업계에서의 위상
`을 공고히 해왔습니다.
`우선 주력 사업인 TV에서는 차별화된 시장 선도 제품을 지속적으로 기획ㆍ개발ㆍ출시하여
`기존 3D TV 시장 선도에 이어, 고화질 울트라HD TV의 보급형 모델을 출시하여 대중화를
`리딩하고 있으며, 세계 최초 올레드TV 출시 및 판매 확대로 High-end 브랜드 이미지 구축
`및 시장을 지속 선도하고 있습니다.
`점차 경쟁이 치열해지고 있는 스마트TV는 자사의 독자 플랫폼인 웹OS를 기반으로 차별화된
`UX를 제공하여 보다 편리한 사용 환경을 제공하고자 노력하고 있습니다. AV 사업은 TV와
`의 통합적인 디자인과 Easy Connectivity 제공을 통한 차별화를 강화하고 있으며, 무선스피
`커와 사운드바에서의 제품력과 원가 경쟁력 강화를 바탕으로 시장내 지위를 강화해 나가고
`있습니다.
`성숙기에 접어든 IT 사업은 계열사 협력을 기반으로 모니터는 21:9와 IPS 제품 판매를 확대
`하고, 울트라HD 모니터와 같은 신규 제품을 개발하여 기회 영역을 지속 발굴해 나가고 있으
`며, PC는 그램 등 혁신적인 제품으로 시장 공략을 강화하고 있습니다.
`Commercial 사업에서는 대형 시스템 사업자와의 협력 및 모니터 사이니지 제품의 경쟁력
`우위를 바탕으로 시장 지배력을 점차 확대 중입니다.
`
` -
`
` MC(Mobile Communications)
`
`
`(1) 산업의 특성
`MC부문은 이동통신 단말기ㆍ태블릿ㆍ웨어러블 제품이 중심인 모바일 산업에서 관련 스마
`트 디바이스를 생산ㆍ판매하고 있습니다. 현재 모바일 산업에서 스마트폰이 차지하는 비중
`이 높은 가운데 OS, HW, UX(User Experience) 중심의 핵심 경쟁 요소와 더불어 디자인, 컨
`텐츠 및 서비스의 중요성이 부각되고 있습니다. 또한, VR(Virtual Reality)ㆍAR(Augmented
`Reality)과 연계되어 본격적으로 시장이 형성되고 있는 웨어러블 기기 및 스마트홈, 스마트
`
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`
`

`

`카 등 IoT, 컨버전스 영역이 새로운 성장 동력으로 부각될 전망입니다.
`
`(2) 성장성
`선진 시장 중심의 스마트폰보급률 및 교체 주기 증가로 시장은 본격적인 성숙기에 접어 들어
`향후에도 저성장 기조가 지속될 것으로 예상되나 보급형 LTE 스마트폰의 수요는 성장 시장
`위주로 상대적으로 양호할 것으로 전망됩니다. 향후 P-OLED 기반의 폼팩터 혁신과 더불어
`AI (Artificial Intelligence)ㆍ5G와 같은 신기술의 도입이 본격화되면 스마트폰 뿐만 아니라
`신규 기기에서의 수요가 확대될 것으로 기대됩니다. 한편, 태블릿시장은 대화면 스마트폰(패
`블릿)의 보급 확대로 성장세가 점차 둔화되고 있습니다.
`
`(3) 경기변동의 특성
`수출 의존도가 높아 환율 및 글로벌 경기변동에 밀접한 영향을 받고 있고, 계절적 특성으로
`는 크리스마스 시즌 특수로 인하여 4분기가 최대 성수기로서 수요가 가장 크게 증가하는 반
`면, 상반기에는 상대적으로 수요가 감소하는 경향이 있습니다. 최근에는 시장점유율 상위 업
`체의 전략 프리미엄 제품 출시 시점 및 주기에 따른 수요 변동이 발생하는 현상도 나타나고
`있습니다.
`
`(4) 국내외 시장여건
`애플ㆍ삼성의 프리미엄 시장 입지는 지속 유지되는 가운데 저렴한 가격과 향상된 제품 경쟁
`력을 갖춘 중국 업체들의 글로벌 입지 또한 점차 확대되고 있으며, 일부 중국 업체는 고가 제
`품 및 선진 시장 공략을 위한 브랜드ㆍ기술 투자를 강화하고 있습니다.
`
`<주요제품 시장점유율 추이>
`
`제품
`
`이동단말
`
`2017년
`
`2.5%
`
`2016년
`
`2.6%
`
`2015년
`
`3.1%
`
`비고
`
`세계시장점유율(금액기준)
`
`주) Strategy Analytics 발표자료 기준
`
`(5) 회사의 경쟁우위 요소
`우수한 HW 역량을 기반으로 한 제품 차별화에 주력하여, 고객이 사용하고 싶어하는 다양한
`제품을 지속적으로 창출하고 있습니다. 스마트폰의 경우 트랜드에 부합하면서도 독창적이고
`매력적인 디자인과 더불어 차별화된 멀티미디어 경험을 제공하고, 고객이 실생활에 자주 사
`용하는 기능에 대해서 자사만의 혁신적인 아이디어를 적용하여 고객 경험 향상을 지속 시도
`하고 있습니다. 스마트폰 뿐만 아니라, 다양한 미래 모바일 분야에서 구글의 핵심 파트너로
`긴밀하게 협력하고 있습니다. 차세대 제품 개발을 위한 미래 핵심 기술 연구 개발에 집중하
`여, 스마트폰 및 신규 스마트기기 분야에서 제품 리더십을 지속 강화해 나갈 계획입니다.
`
` -
`
` VC(Vehicle Components)
`
`
`(1) 산업의 특성
`VC부문은 차량용 인포테인먼트(텔레매틱스ㆍ디스플레이 오디오ㆍ네비게이션) 제품및 전기
`자동차용 구동부품(모터ㆍ인버터ㆍ배터리팩 등)과 ADAS(Advanced Driver Assistance
`System), 자동차 램프를 생산ㆍ판매하는 부문입니다.
`자동차부품 산업은 품질과 안전을 최우선시 하고 공급 부품에 대한 높은 신뢰성과 기존 사업
`경험을 요구하는 진입장벽이 높은 산업입니다. 또한, 자원의 선행 투입이 필요하고 사업화에
`
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