`
`1996 FACTS
`Market Size: $25,130 million
`Shipments:
`2,762 million
`ASP:
`$9.10
`
`1997 FORECAST
`Market Size: $21,485 million
`Shipments:
`3,064 million
`ASP:
`$7.01
`
`OVERVIEW
`
`Dynamic random access memory or DRAM is the main memory component of most computers
`and many electronic systems. From 1993-1995, industry observers were stunned and amazed as
`the DRAM market displayed relentless growth. Helping the DRAM market grow at its acceler-
`ated pace was the lack of sufficient memory production capacity available to meet the needs of the
`vigorous PC market.
`
`In 1996, a different scenario panned out for the DRAM market and its suppliers. In 1Q96, DRAM
`prices for 4Mbit devices plunged and continued to drop through the balance of the year.
`Furthermore, 16Mbit DRAM average selling prices (ASPs) also rapidly declined. Softer PC sales
`and a rather sudden glut of worldwide production capacity turned the DRAM market from one
`of the most lucrative to one of most difficult in which to participate.
`
`For 1997, ICE anticipates another soft year for the DRAM market. Although unit demand will
`remain strong and bit volume will continue to grow nicely, excess capacity will further erode aver-
`age selling prices. This will keep the market from growing at the rapid pace it experienced just a
`few years ago.
`
`THE DRAM MARKET
`
`The DRAM market has been through many up and down cycles as shown in Figure 2-1, but few
`suppliers recalled demand being so strong over such a long period of time as during the recent
`past few years. For the already huge DRAM market to grow by such large percentages over a sev-
`eral year period was quite remarkable.
`
`INTEGRATED CIRCUIT ENGINEERING CORPORATION
`
`2-1
`
`SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., v. AFFINITY LABS OF TEXAS, LLC
`IPR2014-01181 EXHIBIT 2036 – 1
`
`
`
`The DRAM Market
`
`200
`
`150
`
`100
`
`50
`
`0
`
`Percent Change
`
`–50
`
`–100
`
`20870D
`
`Upward Growth
`Period
`1978-1980
`1982-1984
`1986-1989
`1992-1995
`
`Average
`Length
`3 Years
`3 Years
`4 Years
`4 Years
`
`Size of Market
`at End of Cycle
`4.4X
`5.91X
`5.65X
`6.18X
`
`4.4X
`
`5.91X
`
`5.65X
`
`6.18X
`
`1977
`
`1978
`
`1979
`
`1980
`
`1981
`
`1982
`
`1983
`
`1984
`
`1985
`
`1986
`
`1987
`Year
`
`1988
`
`1989
`
`1990
`
`1991
`
`1992
`
`1993
`
`1994
`
`1995
`
`1997
`1996
`(FCST)
`
`45,000
`
`40,000
`
`35,000
`
`30,000
`
`25,000
`
`20,000
`
`15,000
`
`10,000
`
`5,000
`
`0
`
`Dollars (MIllions)
`
`Total Market ($M)
`
`250
`
`350
`
`650
`
`1,000
`
`600
`
`900
`
`1,500
`
`3,550
`
`1,550
`
`1,650
`
`2,550
`
`6,700
`
`8,750
`
`6,675
`
`6,605
`
`8,525
`
`13,140
`
`23,420
`
`40,835
`
`25,130
`
`21,485
`
`Percent Change
`
`—
`
`40%
`
`86%
`
`54%
`
`–40%
`
`50%
`
`67%
`
`137%
`
`–56%
`
`6%
`
`55%
`
`163%
`
`31%
`
`–24%
`
`–1%
`
`29%
`
`54%
`
`78%
`
`74%
`
`–38%
`
`–15%
`
`Source: ICE, "Memory 1997"
`
`Figure 2-1. DRAM Market History
`
`However, as the graph shows, good times don’t last forever. Excess capacity and plunging aver-
`age selling prices resulted in a 38 percent decline in the 1996 DRAM market. Following that dis-
`astrous year, there is good news and bad news.
`
`The bad news is that ICE forecasts another double-digit decline in for the 1997 DRAM market (–15
`percent). Back to back double-digit declines would be a first for the DRAM market. The good
`news is that recent DRAM market history shows that negative growth has lasted one or, at the
`most, two years, while positive growth periods have been three or four-plus years in duration. At
`the end of these growth spurts, the DRAM industry has always greatly increased in size.
`
`Shown in Figure 2-2 is ICE’s complete DRAM market forecast for the 1992-2002 time period.
`Displayed are the market size, units shipments, ASPs, and price per megabit for several densities.
`The quarterly DRAM market shown in Figure 2-3 details the strong quarterly growth period in
`the DRAM market. DRAM manufacturers must look back fondly upon 1994 and 1995 when
`everything was up, up, up! There was no end in sight to the outstanding growth—until 1Q96. As
`noted in the chart, average selling prices fell steeply and fell quickly.
`
`2-2
`
`INTEGRATED CIRCUIT ENGINEERING CORPORATION
`
`SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., v. AFFINITY LABS OF TEXAS, LLC
`IPR2014-01181 EXHIBIT 2036 – 2
`
`
`
`The DRAM Market
`
`1991
`
`1992
`
`1993
`
`1994
`
`1995
`
`1996
`
`1997
`
`1998
`
`1999
`
`2000
`
`2001
`
`2002
`
`— — — — — — — — 1
`
`0
`2.25
`2.15
`23
`125
`1.50
`0.36
`188
`1,200
`4.75
`0.28
`5,700
`3,000
`6.75
`0.10
`20,250
`100
`24.00
`0.18
`2,400
`1,100
`40.00
`0.15
`44,000
`65
`94.00
`0.18
`6,110
`12
`350.00
`0.33
`4,200
`
`82,870
`5,612
`14.77
`18838E
`
`— — — — — — — — 2
`
`5
`2.20
`2.10
`55
`250
`1.55
`0.37
`388
`1,480
`4.90
`0.29
`7,252
`2,800
`7.25
`0.11
`20,300
`125
`33.00
`0.25
`4,125
`375
`73.00
`0.27
`27,375
`15
`155.00
`0.29
`2,325
`0.1
`700.00
`0.65
`70
`
`— — — — — — — — 4
`
`5
`2.25
`2.15
`101
`350
`1.65
`0.39
`578
`1,700
`5.25
`0.31
`8,925
`2,100
`10.00
`0.15
`21,001
`45
`65.00
`0.48
`2,925
`80
`140.00
`0.52
`11,200
`5
`300.00
`0.56
`1,350
`
`— — — —
`
`— — — — — — — —
`
`100
`2.30
`2.19
`230
`615
`1.80
`0.43
`1,107
`1,750
`5.80
`0.35
`10,150
`1,300
`16.00
`0.24
`20,800
`4
`155.70
`1.16
`623
`5
`325.00
`1.21
`1,625
`0.1
`700.00
`1.30
`70
`
`— — — —
`
`— — — — — — — —
`
`145
`2.40
`2.29
`348
`835
`2.00
`0.48
`1,670
`2,100
`6.51
`0.39
`13,671
`460
`2,600
`0.39
`11,960
`0.1
`405.00
`3.02
`41
`0.1
`600.00
`2.24
`60
`
`
`— — — — — — — —
`
`— — — — 1
`
`5
`2.00
`7.63
`30
`187
`2.56
`2.45
`479
`958
`2.39
`0.57
`2,295
`1,800
`7.39
`0.44
`13,310
`103
`51.94
`0.77
`5,371
`
`— — — — 2
`
`3
`1.95
`7.44
`44
`260
`2.85
`2.72
`741
`1,498
`5.31
`1.27
`7,955
`974
`16.11
`0.96
`15,691
`7
`100.35
`1.50
`697
`
`— — — — 3
`
`2
`2.00
`7.63
`65
`463
`3.00
`2.86
`1,388
`1,649
`12.85
`3.06
`21,190
`333
`54.41
`3.24
`18,135
`0.25
`225.00
`3.35
`56
`
`— — — — — — — — — — — — — — — —
`
`— — — — — — — — — — — — — — — —
`
`— — — — — — — — — — — — — — — —
`
`— — — — 6
`
`4
`2.15
`8.22
`139
`500
`3.60
`3.43
`1,800
`1,254
`12.00
`2.86
`15,048
`103
`61.85
`3.69
`6,371
`0.1
`575.00
`8.57
`63
`
`— — — — — — — — — — — — — — — —
`
`— — — —
`
`107
`1.80
`6.87
`193
`596
`3.10
`2.96
`1,848
`776
`11.91
`2.84
`9,240
`20
`93.00
`5.54
`1,860
`
`— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
`
`30
`1.33
`20.29
`40
`272
`1.80
`6.87
`490
`827
`4.50
`4.29
`3,720
`145
`16.05
`3.83
`2,328
`0.1
`275.00
`16.39
`28
`
`4
`1.45
`22.13
`6
`197
`1.70
`6.48
`335
`822
`3.01
`2.87
`2,470
`457
`11.72
`2.79
`5,355
`2
`180.00
`10.73
`360
`
`— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
`
`— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
`
`64Kbit Units (M)
` ASP ($)
` Price Per Mbit ($)
` Market ($M)
`256Kbit Units (M)
` ASP ($)
` Price Per Mbit ($)
` Market ($M)
`1Mbit Units (M)
` ASP ($)
` Price Per Mbit ($)
` Market ($M)
`4Mbit Units (M)
` ASP ($)
` Price Per Mbit ($)
` Market ($M)
`16Mbit Units (M)
` ASP ($)
` Price Per Mbit ($)
` Market ($M)
`64Mbit Units (M)
` ASP ($)
` Price Per Mbit ($)
` Market ($M)
`128Mbit Units (M)
` ASP ($)
` Price Per Mbit ($)
` Market ($M)
`256Mbit Units (M)
` ASP ($)
` Price Per Mbit ($)
` Market ($M)
`512Mbit Units (M)
` ASP ($)
` Price Per Mbit ($)
` Market ($M)
`1Gbit Units (M)
` ASP ($)
` Price Per Mbit ($)
` Market ($M)
`
`Total Market ($M)
`Total Units (M)
`ASP ($)
` Source: ICE, "Memory 1997"
`
`6,605
`1,274
`5.18
`
`8,525
`1,482
`5.75
`
`13,140
`1,499
`8.77
`
`23,420
`1,921
`12.19
`
`40,833
`2,477
`16.48
`
`25,130
`2,762
`9.10
`
`21,485
`3,064
`7.01
`
`27,750
`3,540
`7.84
`
`34,605
`3,774
`9.17
`
`46,080
`4,325
`10.66
`
`61,890
`5,070
`12.21
`
`Figure 2-2. DRAM Market Forecast
`
`INTEGRATED CIRCUIT ENGINEERING CORPORATION
`
`2-3
`
`SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., v. AFFINITY LABS OF TEXAS, LLC
`IPR2014-01181 EXHIBIT 2036 – 3
`
`
`
`The DRAM Market
`
`ASP ($)
`
`20.00
`
`18.00
`
`16.00
`
`14.00
`
`12.00
`
`10.00
`
`8.00
`
`6.00
`
`4.00
`
`2.00
`
`0.00
`
`Dollars
`Units
`ASP
`
`1Q94
`
`2Q94
`
`3Q94
`
`4Q94
`
`1Q95
`
`2Q95
`3Q95
`4Q95
`Quarter/Year
`
`1Q96
`
`2Q96
`
`3Q96
`
`4Q96
`
`1Q97
`
`14,000
`
`12,000
`
`10,000
`
`8,000
`
`6,000
`
`4,000
`
`2,000
`
`0
`
`Millions of Units, Dollars
`
`Market ($M)
`
`4,432
`
`5,365
`
`6,277
`
`7,346
`
`8,015
`
`9,545
`
`10,805
`
`12,468
`
`9,969
`
`5,946
`
`4,570
`
`4,645
`
`4,582
`
`Units (M)
`
`417
`
`460
`
`502
`
`542
`
`578
`
`602
`
`626
`
`671
`
`629
`
`ASP ($)
`
`10.63
`
`11.66
`
`12.50
`
`13.55
`
`13.87
`
`15.86
`
`17.26
`
`18.58
`
`15.85
`
`630
`
`9.44
`
`743
`
`760
`
`789
`
`6.15
`
`6.11
`
`5.81
`
`Source: ICE, "Memory 1997"
`
`20881A
`
`Figure 2-3. Quarterly DRAM Market
`
`It appears the overall DRAM market stabilized in the latter half of 1996 and into 1Q97. While the
`market did stabilize, ICE forecasts further erosion of the market in 1997, but at a much more
`gradual pace.
`
`The total DRAM market for the period 1992-2002 is shown in Figure 2-4. Following four years of
`outstanding growth, the long-anticipated “recovery” in the market hit in 1996. ICE forecasts that
`it will take the DRAM market a few more years (to the year 2000) to be at least the size it was in
`1995. From 1997 to the year 2002, ICE forecasts the DRAM market to have a cumulative average
`annual growth rate of 31 percent.
`
`Excess capacity will remain a fact of life for the DRAM suppliers in 1997. The potential for price
`wars will continue as companies seek to grow or maintain their share of the market. As the decade
`closes, however, ICE believes DRAM supply and demand will be better balanced. Early into the
`2000’s, ICE forecasts that demand will once again outstrip supply, causing the market to grow at
`an accelerated pace.
`
`2-4
`
`INTEGRATED CIRCUIT ENGINEERING CORPORATION
`
`SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., v. AFFINITY LABS OF TEXAS, LLC
`IPR2014-01181 EXHIBIT 2036 – 4
`
`
`
`The DRAM Market
`
`80
`
`60
`
`40
`
`20
`
`0
`
`Percent Change
`
`–20
`
`–40
`
`18857E
`
`Total Market
`Percent Change
`
`90,000
`
`80,000
`
`70,000
`
`60,000
`
`50,000
`
`40,000
`
`30,000
`
`20,000
`
`10,000
`
`0
`
`Dollars (Millions)
`
`1992
`
`1993
`
`1994
`
`1995
`
`1996
`
`1998
`
`1999
`
`2000
`
`2001
`
`2002
`
`1997
`Year
`
`Total Market ($M)
`
`8,525
`
`13,140
`
`23,420
`
`40,833
`
`25,130
`
`21,485
`
`27,750
`
`34,605
`
`46,080
`
`61,890
`
`82,870
`
`Percent Change
`
`29
`
`54
`
`74
`
`74
`
`–38
`
`–15
`
`29
`
`25
`
`33
`
`34
`
`34
`
`Source: ICE, "Memory 1997"
`
`Figure 2-4. DRAM Market Growth
`
`Displayed in Figure 2-5 is the DRAM market by density. In terms of dollar volume, the 16Mbit
`density was the largest in 1996 and is forecast to remain the biggest market in 1997 and 1998.
`However, ICE believes that market demand for the 64Mbit generation will develop in 1997 and
`grow rapidly to challenge the 16Mbit market beginning in 1998. Meanwhile, the 4Mbit density is
`forecast to quietly slip closer to the obsolete phase in the product lifecycle—a distant “memory”
`of a grand time in the DRAM market.
`
`DRAM UNIT SHIPMENTS
`
`Shown in Figure 2-6 are quarterly DRAM shipments beginning in 1994 and continuing through
`1Q97. During the 13-quarter span, total DRAM shipments increased 89 percent. 4Mbit devices,
`which accounted for 61 percent of total shipments in 1Q94, represented 36 percent of shipments
`in 1Q97. Meanwhile, shipments of DRAMs with densities greater than 4Mbit grew rapidly in
`the last three quarters shown. In 1Q97, these devices accounted for 57 percent of total DRAM
`unit shipments.
`
`INTEGRATED CIRCUIT ENGINEERING CORPORATION
`
`2-5
`
`SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., v. AFFINITY LABS OF TEXAS, LLC
`IPR2014-01181 EXHIBIT 2036 – 5
`
`
`
`The DRAM Market
`
`(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)
`(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)
`(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)
`(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)
`(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)
`(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)
`(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)
`(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)
`(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)
`(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)
`(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)
`(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)
`(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)
`(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)
`(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)
`(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)
`(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)
`(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)
`(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)
`(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)
`(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)
`(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)
`(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)
`(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)
`(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)
`(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)
`(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)
`(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)
`(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)
`(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)
`(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)
`
`(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)
`(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)
`(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)
`
`(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)
`(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)
`(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)
`
`(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)
`(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)
`(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)
`
`(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)
`(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)
`(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)
`
`(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)
`
`(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)
`(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)
`(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)
`
`(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)
`(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)
`(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)
`
`(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)
`(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)
`(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)
`
`(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)
`
`(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)
`(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)
`1992
`1994
`1993
`1996
`1995
`1998
`1997
`2000
`1999
`2001
`2002
`Year
`
`90,000
`
`80,000
`
`70,000
`
`60,000
`
`50,000
`
`40,000
`
`30,000
`
`20,000
`
`10,000
`
`0
`
`Dollars (Millions)
`
`— — 2
`
`3
`188
`5,700
`20,250
`2,400
`44,000
`6,110
`4,200
`82,870
`20880B
`
`— — 5
`
`5
`388
`7,252
`20,300
`4,125
`27,375
`2,325
`70
`61,890
`
`— —
`
`101
`578
`8,925
`21,001
`2,925
`11,200
`1,350
`—
`46,080
`
`— —
`
`230
`1,107
`10,150
`20,800
`623
`1,625
`70
`—
`34,605
`
`— —
`
`348
`1,670
`13,671
`11,960
`41
`60
`
`— —
`
`— 3
`
`0
`479
`2,295
`13,310
`5,371
`
`— 4
`
`4
`741
`7,955
`15,691
`697
`
`— 6
`
`5
`1,388
`21,190
`18,135
`56
`
`—
`139
`1,800
`15,048
`6,371
`63
`
`— — — —
`
`— — — —
`
`— — — —
`
`— — — —
`
`6
`335
`2,470
`5,355
`360
`
`—
`193
`1,848
`9,240
`1,860
`
`— — — — —
`
`— — — — —
`
`8,525
`
`13,140
`
`23,420
`
`40,834
`
`25,128
`
`21,485
`
`27,750
`
`Figure 2-5. Dollar Volume of Select DRAM Densities
`
`64Kbit
`256Kbit
`1Mbit
`4Mbit
`16Mbit
`64Mbit
`128Mbit
`256Mbit
`512Mbit
`1Gbit
`Total Market ($M)
`Source: ICE, "Memory 1997"
`
`(cid:0)(cid:0)(cid:0)
`(cid:0)(cid:0)(cid:0)
`(cid:0)(cid:0)(cid:0)
`
`(cid:0)(cid:0)
`(cid:0)(cid:0)
`(cid:0)(cid:0)
`(cid:0)(cid:0)
`(cid:0)(cid:0)
`(cid:0)(cid:0)
`(cid:0)(cid:0)
`(cid:0)(cid:0)
`(cid:0)(cid:0)
`
`(cid:0)(cid:0)
`(cid:0)(cid:0)
`
`Total DRAM unit shipments for the 1992-2002 time period are displayed in Figure 2-7. With the
`exception of 1993 when units increased a mere one percent, shipments of DRAMs grew well
`through the first part of the 1990’s. From 1997-2002 units shipments are forecast to average annual
`growth of 13 percent.
`
`DRAM shipments by density are graphed in Figure 2-8. Despite its dwindling market size, 4Mbit
`units continued to be a popular selection among system designers in 1996—and for good reason.
`Although they started 1996 priced around $11.50, 4Mbit DRAMs ended the year priced at $2.55!
`
`2-6
`
`INTEGRATED CIRCUIT ENGINEERING CORPORATION
`
`SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., v. AFFINITY LABS OF TEXAS, LLC
`IPR2014-01181 EXHIBIT 2036 – 6
`
`
`
`The DRAM Market
`
`800
`
`700
`
`600
`
`500
`
`400
`
`300
`
`200
`
`100
`
`Units (Millions)
`
`0
`
`(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)
`2Q94
`1Q94
`4Q94
`3Q94
`2Q95
`1Q95
`4Q95
`3Q95
`2Q96
`1Q96
`4Q96
`3Q96
`1Q97
`Quarter/Year
`
`(cid:0)(cid:0)(cid:0)
`(cid:0)(cid:0)(cid:0)
`(cid:0)(cid:0)(cid:0)
`
`≤256Kbit
`
`1Mbit
`
`4Mbit
`‡ 4Mbit
`
`20
`
`135
`
`253
`
`9
`
`17
`
`128
`
`292
`
`23
`
`14
`
`122
`
`335
`
`31
`
`12
`
`115
`
`375
`
`40
`
`11
`
`124
`
`393
`
`50
`
`8
`
`122
`
`407
`
`65
`
`7
`
`114
`
`417
`
`88
`
`6
`
`103
`
`432
`
`130
`
`671
`
`6
`
`76
`
`388
`
`160
`
`629
`
`5
`
`68
`
`365
`
`192
`
`630
`
`6
`
`62
`
`406
`
`268
`
`743
`
`5
`
`54
`
`340
`
`361
`
`760
`
`5
`
`52
`
`284
`
`448
`
`789
`20885A
`
`Total Units (M)
`417
`Source: ICE, "Memory 1997"
`
`460
`
`502
`
`542
`
`578
`
`602
`
`626
`
`Figure 2-6. Quarterly DRAM Shipments by Density
`
`With low pricing, designers employed these devices in great numbers in their systems.
`Consumers, who long awaited to upgrade the memory in their PCs also took advantage of the
`tremendously lower prices for 4Mbit DRAMs. As a result, unit shipments at this density remained
`well over one billion pieces during 1996.
`
`A big jump in 16Mbit shipments is forecast for 1997. Nearly all the major Japanese and Korean
`vendors ramped their output of this density to supply the world’s needs.
`
`Figure 2-9 provides a look at the typical lifecycle curve for DRAM unit shipments. The 1Mbit den-
`sity took a long, slow decline on its way out of the market spotlight after peaking in 1991. 4Mbit
`shipments peaked in 1995, more than doubling the highest yearly 1Mbit output. Perhaps more
`than any other generation to date, 4Mbit DRAMs enjoyed more time in the “spotlight,” which is
`the mature/saturation phase of the product lifecyle.
`
`16Mbit devices ramped up in 1996 and will be followed by the 64Mbit generation in 1997/1998.
`ICE forecasts that shipments of 16Mbit DRAMs will peak in 1998 and that 64Mbit devices will top
`out early in the next century. Whether by a few hundred million or several hundred million units,
`each successive DRAM g